Rebalancy

怎麼運作

• 標準再平衡依目前市值計算各標的的買賣數量，使配置接近目標比例。
• 加碼再平衡只買不賣。輸入這次要投入的金額，算出每檔買幾股。
• 台股與美股台股與 ETF 以新台幣計價（0050、00878），報價來自臺灣證券交易所公開資訊，來源異常時改用備援；美股與 ETF 以美元計價（VOO、BND），報價來自 Yahoo Finance。一組策略對應一個市場，不做匯率換算。
• 持股／策略分離策略是一組目標比例，切換策略是換一種視角看同一批持股，不用搬資料。第 2 組起需要 Rebalancy Pro。
• 帳戶分別記錄各家券商的持股，並可在帳戶之間轉倉。第 2 個起需要 Rebalancy Pro。
• 紀錄買賣與轉倉留下分錄，庫存由紀錄推導；配息可手動記錄。
• 提醒定期定額提醒點開就帶入預計投入金額，用最新價格產生買進清單；偏離提醒在主策略超過門檻時通知，在該市場開盤前的時段檢查。
• iCloud 同步同一個 Apple 帳號的裝置看同一份持股、策略與紀錄。預設關閉，在設定裡開啟，需要 Rebalancy Pro。
• 資料屬於你不收集、不追蹤，報價來自證交所與 Yahoo Finance 的公開資訊。開啟 iCloud 同步後，資料存在你自己的 iCloud 私有資料庫。